NANCY ROUSSEAU |
B.A.A., Pl. Fin.
Biographie
Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d'offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.
Détentrice d'un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j'ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.
J'ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l'Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m'a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.
De 2012 à 2019 j'ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m'a permis d'élargir mes compétences, d'offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d'élaborer des plans financiers, des structures d'investissement, et d'offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.
Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.
Nous formons maintenant Horizon – Conseils et Investissements et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.
Vous souhaitez simplifier votre avenir financier?
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de placements agréé (CIM)?
Un gestionnaire de placements agréé est en mesure de vous offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et il détient l'expertise pour mettre en place des stratégies de placement de haut niveau pour les clients fortunés. La détention du titre CIMMD est synonyme d'un engagement envers une norme professionnelle plus élevée qui se traduit par une gestion de votre portefeuille basée sur une relation de confiance et respectueuse avec votre conseiller.
Qu'est-ce qu'un planificateur financier?
Pour détenir le titre de planificateur financier, votre conseiller doit avoir suivi le Cours de formation professionnelle et réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Votre planificateur financier est en mesure d'analyser votre situation financière et vous aider à établir un plan clair et personnalisé qui vous mènera vers l'atteinte de vos projets et de vos rêves. En d'autres mots, il a l'expertise pour vous simplifier ce qui peut vous sembler complexe. Choisir un planificateur financier vous permet de compter sur l'appui d'un professionnel et d'un collaborateur de confiance pour la gestion de vos finances personnelles.