Conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille

Un accès unique à des professionnels reconnus

Choisir l'Équipe, c'est dire oui à un éventail de services haut de gamme axé principalement sur la gestion de patrimoine et la gestion de portefeuille discrétionnaire. Nous aidons nos clients à saisir les opportunités et à prendre les bonnes décisions financières. De plus, la stabilité de notre personnel vous assure une relation durable et de confiance avec votre conseiller.

Notre mission

Guider nos clients et leurs familles dans la poursuite de leurs objectifs financiers. La constante évolution de notre service-conseil d'excellence nous a permis de développer une clientèle fidèle et majoritairement composée de familles aisées, de gens d'affaires, de professionnels et de retraités. Nous nous adressons autant aux particuliers qu'aux entreprises.

Christophe Paquet, Nathalie Richer, François Côté, Julie Legault, Éric Dupont, Pierre Dubois

Découvrez ce qui nous distingue

Le service d'une équipe

Quand vient le temps de parler d'argent, rien ne bat l'écoute et le conseil humain. Nous nous engageons à être présents auprès de nos clients et à partager notre expertise en tout temps. Prenez rendez-vous!

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Gestion de patrimoine

Notre expérience démontre que la meilleure façon de planifier judicieusement vos projets de vie est d'utiliser une approche de gestion intégrée appropriée à la fois à vos besoins et à votre situation financière, familiale et professionnelle.

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Gestion discrétionnaire (privée)

En nous confiant la gestion de leurs portefeuilles, nos clients ont la possibilité de se libérer de la gestion quotidienne de leurs investissements et de poursuivre les projets qui leur tiennent à cœur.

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Communiquez avec l'Équipe Côté Paquet Legault Dupont

Profitez des conseils avisés d'un conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille pour une saine gestion de votre patrimoine financier. Des stratégies sur mesure vous seront proposées afin de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. Prenez rendez-vous avec un des conseillers qualifiés de l'Équipe Côté Paquet Legault Dupont.

Services financiers adaptés aux besoins de la clientèle

Approche personnalisée en gestion de patrimoine familial depuis plus de 25 ans.

En tant que conseillers en placement de plein exercice et gestionnaires de portefeuille, nous vous permettons de planifier, sécuriser et optimiser votre santé financière via l'expertise et le service sur mesure de l'équipe et ses partenaires :

  • Planification financière
  • Projection de retraite
  • Gestion de portefeuille discrétionnaire
  • Optimisation fiscale
  • Planification successorale
  • Philanthropie et dons
  • Solutions bancaires et financement
  • Assurances et rentes
 

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Équipe Côté Paquet Legault Dupont
650, boulevard Jutras Est
Bureau 150

Victoriaville (QC) G6S 1E1

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