JULIE LEGAULT |
BAA, CIM
Conseillère en gestion de patrimoine,
Gestionnaire de portefeuille
Biographie
Julie est bachelière en administration des affaires des HEC de Montréal. Elle a débuté dans l'industrie en 1993. L'année suivante, elle commence à exercer à titre de conseillère en gestion de patrimoine. Elle a su s'établir et réussir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.
Ce qui définit Julie, c'est sa proximité avec ses clients et son engagement à leur offrir un accompagnement professionnel personnalisé. Elle comprend l'importance d'établir une relation de confiance avec ses clients, en écoutant attentivement leurs besoins, en comprenant leurs objectifs financiers et en adaptant ses conseils en conséquence. Elle croit fermement que chaque individu a une situation financière unique et mérite une approche sur mesure.
Elle se distingue en tant que gestionnaire de portefeuille compétente et sa détention du titre de gestionnaire de portefeuille agréé (CIM) confirme son engagement envers des normes éthiques et professionnelles élevées.
Vous souhaitez simplifier votre avenir financier?
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de placements agréé (CIM)?
Un gestionnaire de placements agréé est en mesure de vous offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et il détient l'expertise pour mettre en place des stratégies de placement de haut niveau pour les clients fortunés. La détention du titre CIMMD est synonyme d'un engagement envers une norme professionnelle plus élevée qui se traduit par une gestion de votre portefeuille basée sur une relation de confiance et respectueuse avec votre conseiller.
Qu'est-ce qu'un planificateur financier?
Pour détenir le titre de planificateur financier, votre conseiller doit avoir suivi le Cours de formation professionnelle et réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Votre planificateur financier est en mesure d'analyser votre situation financière et vous aider à établir un plan clair et personnalisé qui vous mènera vers l'atteinte de vos projets et de vos rêves. En d'autres mots, il a l'expertise pour vous simplifier ce qui peut vous sembler complexe. Choisir un planificateur financier vous permet de compter sur l'appui d'un professionnel et d'un collaborateur de confiance pour la gestion de vos finances personnelles.