ÉRIC DUPONT |
BAA, CIM
Biographie
Éric est bachelier en administration des affaires (B.A.A.) et détenteur de la licence CIM, gestionnaire de portefeuille agréé, soit l'une des plus hautes distinctions en matière de gestion de portefeuille au Canada. Il exerce en tant que conseiller en gestion de patrimoine depuis 1994 et s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2018.
Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, Il utilise une approche personnalisée en gestion de portefeuille, basée sur l’atteinte des objectifs de vie de chaque client et de leur famille. Il les accompagne dans la gestion de l’ensemble de leur patrimoine, grâce à une écoute attentive de leurs besoins et propose des solutions adaptées.
Éric et son équipe sont entourés de collaborateurs qualifiés dont l'objectif est de fournir des services de qualité permettant de combler les autres besoins financiers des gens les plus importants, ses clients!
Vous souhaitez simplifier votre avenir financier?
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de placements agréé (CIM)?
Un gestionnaire de placements agréé est en mesure de vous offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et il détient l'expertise pour mettre en place des stratégies de placement de haut niveau pour les clients fortunés. La détention du titre CIMMD est synonyme d'un engagement envers une norme professionnelle plus élevée qui se traduit par une gestion de votre portefeuille basée sur une relation de confiance et respectueuse avec votre conseiller.
Qu'est-ce qu'un planificateur financier?
Pour détenir le titre de planificateur financier, votre conseiller doit avoir suivi le Cours de formation professionnelle et réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Votre planificateur financier est en mesure d'analyser votre situation financière et vous aider à établir un plan clair et personnalisé qui vous mènera vers l'atteinte de vos projets et de vos rêves. En d'autres mots, il a l'expertise pour vous simplifier ce qui peut vous sembler complexe. Choisir un planificateur financier vous permet de compter sur l'appui d'un professionnel et d'un collaborateur de confiance pour la gestion de vos finances personnelles.