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CHRISTOPHE PAQUET |
BAA, Pl. fin., CIM

Christophe Paquet, conseiller en gestion de patrimoine.

Conseiller en gestion de patrimoine,
Gestionnaire de portefeuille

Biographie

Gradué, avec distinction, de l'Université Norwich (Vermont) en 2014, Christophe détient un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finances et un deuxième en comptabilité. Il y représenta également l'équipe de hockey de l'université au niveau NCAA.

En octobre 2015, Christophe s'est joint à l'équipe. Sa facilité à vulgariser et simplifier les multiples concepts en lien avec une saine gestion des finances personnelles lui permet d'aider les clients à établir un plan de match précis via la gestion de portefeuille, la planification financière intégrée, l'optimisation fiscale et bien plus encore.

Dans ses fonctions, Christophe consacre aussi une partie de son temps à l'intégration des nouvelles technologies au sein de l'équipe. L'adoption de telles innovations se reflète directement dans la qualité et l'évolution de l'expérience client.

Sur le plan social, Christophe siège sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de Victoriaville depuis juin 2016. Il a été administrateur fondateur du Gala Nova, vice-président et occupe aujourd'hui la fonction de président.

Ses titres officiels : Il détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) et celui de planificateur financier (Pl. fin.) auprès de l'Institut Québécois de Planification Financière.

Reconnaissance : En 2021, Christophe a fait partie des 40 candidats retenus pour le Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association Canadienne du Commerce des Valeurs Mobilières (ACCVM). Ce prix salue et rend hommage à la nouvelle génération de jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités et les réalisations personnelles et professionnelles ont rehaussé l'image du secteur des valeurs mobilières et des services financiers.

 

Vous souhaitez simplifier votre avenir financier?

Qu'est-ce qu'un gestionnaire de placements agréé (CIM)?

Un gestionnaire de placements agréé est en mesure de vous offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et il détient l'expertise pour mettre en place des stratégies de placement de haut niveau pour les clients fortunés. La détention du titre CIMMD est synonyme d'un engagement envers une norme professionnelle plus élevée qui se traduit par une gestion de votre portefeuille basée sur une relation de confiance et respectueuse avec votre conseiller.

Qu'est-ce qu'un planificateur financier?

Pour détenir le titre de planificateur financier, votre conseiller doit avoir suivi le Cours de formation professionnelle et réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Votre planificateur financier est en mesure d'analyser votre situation financière et vous aider à établir un plan clair et personnalisé qui vous mènera vers l'atteinte de vos projets et de vos rêves. En d'autres mots, il a l'expertise pour vous simplifier ce qui peut vous sembler complexe. Choisir un planificateur financier vous permet de compter sur l'appui d'un professionnel et d'un collaborateur de confiance pour la gestion de vos finances personnelles.

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