ANDRÉE PÉLOQUIN
Biographie
Andrée a débuté pour Lévesque Beaubien en octobre 1987 dans la région Métropolitaine et elle s'est établie à Victoriaville en 1990. Elle a accompli les formations requises et ainsi obtenu en 1995 son permis octroyé par l'OCRI (organisme d'autoréglementation). Elle a depuis acquis une expertise dans l'industrie. Elle travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine d'expérience qui sont des professionnels et qui bénéficie d'une solide formation.
Sa force principale est d'assister la clientèle dans leurs différents besoins et ce au quotidien. Structurée par le biais de suivis rigoureux, elle vous offre la promesse d'un service professionnel. Elle épaule les Conseillers de l'équipe dans l'offre en gestion de patrimoine.
Andrée témoigne d'une adhésion aux valeurs de la banque, soit l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité.
Vous souhaitez simplifier votre avenir financier?
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de placements agréé (CIM)?
Un gestionnaire de placements agréé est en mesure de vous offrir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire et il détient l'expertise pour mettre en place des stratégies de placement de haut niveau pour les clients fortunés. La détention du titre CIMMD est synonyme d'un engagement envers une norme professionnelle plus élevée qui se traduit par une gestion de votre portefeuille basée sur une relation de confiance et respectueuse avec votre conseiller.
Qu'est-ce qu'un planificateur financier?
Pour détenir le titre de planificateur financier, votre conseiller doit avoir suivi le Cours de formation professionnelle et réussi l'examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Votre planificateur financier est en mesure d'analyser votre situation financière et vous aider à établir un plan clair et personnalisé qui vous mènera vers l'atteinte de vos projets et de vos rêves. En d'autres mots, il a l'expertise pour vous simplifier ce qui peut vous sembler complexe. Choisir un planificateur financier vous permet de compter sur l'appui d'un professionnel et d'un collaborateur de confiance pour la gestion de vos finances personnelles.