Vous
connaître
Nous prenons le temps de bien vous connaître pour connaître vos besoins et établir votre profil d'investisseur.
Cette étape nous permet de nous familiariser avec les particularités de votre vie financière et personnelle pour mieux répondre à vos besoins présents et futurs.
Évaluation de vos objectifs
À cette étape, nous évaluons vos besoins en gestion de patrimoine et la gestion de portefeuille.
Grâce à une planification de votre retraite nous pourrons fixer une cible de rendement réaliste et conforme à vos attentes.
Stratégie de gestion de patrimoine
Nous vous soumettons nos recommandations.
Nous procédons à la mise en oeuvre des stratégies retenues pour la gestion de votre portefeuille.
Suivi
du plan financier
Information de l'évolution de votre portefeuille dans le cadre de votre gestion de patrimoine en veillant à ce que la répartition d'actif ne s'écarte pas des balises convenues.
C'est aussi un moment opportun pour vous de nous transmettre des informations qui pourraient avoir un impact sur votre plan financier.
